logo
Loading

Public Expose HK Untuk Terbitkan Obligasi Rp. 6,5 Triliun

03 January 2017

HK telah menawarkan dan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 1 Triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 (“Obligasi”) yang  diterbitkan di kwartal 4 tahun 2016. Penerbitan Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Hutama Karya (“PUB”) senilai total Rp. 6,5 triliun.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan Pemerintah kepada pemegang Obligasi sebesar Rp6.500.000.000.000,- (enam triliun lima ratus miliar Rupiah) meliputi pokok Obligasi, bunga Obligasi yang telah jatuh tempo dan/atau denda keterlambatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (“PMK Jaminan Obligasi”). Jaminan Pemerintah tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PMK Jaminan Obligasi dan berlaku sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan meliputi pokok Obligasi, bunga Obligasi yang telah jatuh tempo dan/atau denda keterlambatan kepada pemegang Obligasi terpenuhi.

Adapun jangka waktu Obligasi adalah 10 tahun. Pembayaran bunga dilakukan secara kuartalan dengan basis 30/360. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menyematkan rating idAAA(gg) (Triple A; Government Guarantee) untuk Obligasi tersebut.

Sementara itu, PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas dan PT. RHB Securities Indonesia telah ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Sedangkan PT. Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.

Sesuai rencana, Due Diligence Meeting dan Public Expose berlangsung pada 16 November 2016. Masa penawaran awal (bookbuilding) dilaksanakan pada 16-29 November 2016. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat diterima pada 9 Desember 2016, sehingga Masa Penawaran Umum dapat dilaksanakan pada 14-15 Desember 2016, sedangkan distribusi Obligasi dapat dilakukan pada 20 Desember 2016. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 21 Desember 2016. HK akan menggunakan dana hasil emisi Obligasi untuk memenuhi porsi ekuitas dalam rangka pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera.

2016. HUTAMA KARYA © copyrights